11月19日,政策加持中核融資租賃有限公司(以下簡稱:“中核租賃”)擬發行規模不超過13億元(含13億元)的中核租赁中和债两碳中和綠色公司債券(第一期)敲定利息,為3.15%。亿绿
據相關公告,色碳2021年9月24日,个月中核租賃獲證監會批複,出炉向專業投資者公開發行不超過21億元(含21億元)綠色公司債券,政策加持本次債券是中核租赁中和债两該額度第一期發行。
本期債券期限為3年,亿绿起息日為2021年11月22日,色碳付息日為2022年至2024年每年的个月11月22日。采取單利按年計息,出炉不計複利,政策加持本金兌付日也是中核租赁中和债两2024年11月22日,到期一次性償還本金。亿绿
對此債券業內人士對界麵新聞記者表示,清潔能源行業已成為碳中和債發行的重要行業,為“雙碳”目標的達成,各交易所對綠色債券尤為支持,均為碳中和綠色債券開通了發行綠色通道,因此此次中核租賃從注冊獲批到正式發行,隻有短短不到2個月的時間,非常迅速。
對於募資資金使用,中核租賃公告稱,扣除發行費用後,擬用於綠色產業領域的業務發展。
碳中和債屬於綠色債券的子品種之一,2021年2月7日,“21四川機場GN001”等六隻首批碳中和債發行。國家金融與發展實驗室副主任、上海金融與發展實驗室主任曾剛稱,與其他類型的綠色債券相比,碳中和債的資金用途更為聚焦,主要用於光伏、風電水電等清潔能源類項目;電氣化等清潔交通類項目;綠色建築等可持續建築類項目;以及店電話改造等工業低碳改造項目。
據曾剛提供的數據,截至2021年7月6日,市場共發行110隻碳中和債,發行總量為1207.04億元,短短半年,碳中和債占綠色債券總發行規模的比重已高達44.77%。
工商資料顯示,中核租賃成立於2015年12月,注冊資本32.48億元,中國核工業集團有限公司(以下簡稱:“中核集團”)通過旗下中核資本等13個子公司間接持有中核租賃100%股權。公司經營範圍為融資租賃、向國內外購買租賃財產、租賃財產的殘值處理及維修等。
作為碳中和債信息披露的重要一環,綠色評估機構聯合赤道環境評價有限公司對本期碳中和綠色債全部募投項目進行了調查,並抽取5個典型募投項目予以披露,分別是位於內蒙古呼倫貝爾市紮蘭屯市境內的協合紮蘭屯市49.5MW風電清潔供暖項目、位於承德市灤平縣境內的灤平天宏100兆瓦風電場項目、陝西榆林佳縣智華方塌鎮的49MW風電場工程、青海省格爾木大格勒一期49.5MW風電項目、湖北省棗陽市棗陽協合47MW風電中核匯能售後回租項目。
對於此次發行碳中和綠色債,中誠信國際為中核租賃和本次債券均出具了AA+和AAA信用等級,評級展望為穩定。中誠信國際稱,該信用等級充分考慮了中核租賃的股東中核集團提供的全額無條件不可撤銷連帶責任保證擔保對本期債券還本付息的保障作用。
同時,中誠信國際也表示,宏觀經濟下行壓力較大,資產質量或將承壓、集中度較高、業務結構有待進一步優化以及專業化水平和風險管控能力尚需提高等因素對中核租賃的經營及信用狀況形成影響。
截至2021年中,中核租賃淨資產為35.63億元,本期債券上市前,中核租賃最近三個會計年度實現的年均可分配利潤為1.41億元,預計不少於本期債券一年利息的1.5倍。